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《大行报告》德银下调阿里(09988.HK)目标价至196元 评级「买入」

《大行报告》德银下调阿里(09988.HK)目标价至196元 评级「买入」

分类:财经

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德银发表报告 gao[,指【zhi】虽然对短期疲软的消费情绪持谨慎态度,但仍然对阿里(09988.HK)   新业务的巨大潜〖qian〗力充满信心,维持「买入」评级,目(mu)标价就由204元降“jiang”至196元。

德银指,阿里近期公布季绩,并将2022财年的收{shou}入增长指引由(you)按年增长30%,下调至20%至23%之间,低于市场预期的“de”29%,意《yi》味『wei』着下半财年按年增长为11%至16%。管理层《ceng》认为,由于消费增长放缓,内《nei》地商业收“shou”入指引较疲软,而其他业务部门,如本「ben」地服务、国【guo】际〖ji〗商业、云【yun】计算等「deng」料保持稳健。


对于阿里指将继续投资于如淘宝特价版、社区业务、ele.me、Lazada以实现长期可持续增长,德银认为这将〖jiang〗拖累下半财年的利润率,因此将2021和2022财年 nian[的收入预测分别降低2%及3%,调整后的‘de’纯利预测分别降低12%和11%。

不〖bu〗过,德银指新{xin}机遇抵〖di〗销内地商业挑战,例如淘宝特价版继续在偏 pian[远城『cheng』市受到欢迎,淘菜菜亦将业务扩展到 dao[约《yue》200个城市,商品成交金额(GMV)按季「ji」增长150%。国际“ji”业务扩张方面,Lazada、Trendyol和AliExpress都表现出强劲的GMV和用户增长,国际年度活跃消费者(AACs)达到『dao』2.85亿。鉴“jian”于东南{nan}亚和土耳其等地区的电子商务《wu》渗透率较低,以及阿里在技术和基础设施方面的 de[丰富经验,管「guan」理层 ceng[认为在这些地区《qu》有巨大的潜力。就国「guo」内商业而言,德银认‘ren’为近期的挑战“zhan”将来自消费放缓及竞〖jing〗争加剧。(ha/da)(港股报价延迟(chi)最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-22 16:25。)
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