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民生证券“弯道超车”:近年来IPO保荐中的黑马

每日经济新闻 2021-12-30 19:51:47

每经记者 王砚丹    每经编辑 吴永久    

中小券商“弯道超车”是近年来券商新闻中的热门词汇。从数据来看,确实有部分净资本排名第二、第三梯队的券商通过在某些领域发力,在行业中取得了一些成绩。

投行领域,民生证券近两年发力明显。Wind资讯统计数据显示,按照上市日统计,2021年1月1日至2021年12月29日,民生证券共计保荐了30只新股上市(包括2家联合保荐),行业排名第五。这30只新股合计募集资金170.82亿元,平均每家募集资金5.69亿元。

而在2020年,民生证券IPO保荐的家数为23家,今年增加了7家之多,市场排名这两年均稳定在第五。

从民生证券保荐的公司来看,新兴产业、科技类公司是其投行发力重点。而募资最高的两家公司均属于医药有关行业。

11月8日,安旭生物发行,由民生证券和华安证券联合保荐。11月18日,安旭生物在科创板上市。每股发行价为78.28元,募集资金12.01亿元。

安旭生物属于医疗器械行业,其上市后最令人关注的是在新冠试剂方面的进展。根据安旭生物12月25日晚间公告,公司新型冠状病毒抗原鼻腔检测试剂(自测)于近日取得欧盟CE证书,该产品可在15分钟内得出准确结果获得欧盟CE认证后,可在欧盟市场销售。

在此项目中,民生证券担任安旭生物的主承销商,华安证券为联席主承销商,两家公司合计获得了承销及保荐费用1.17亿元。

另外,今年6月在科创板上市的皓元医药由民生证券独家保荐,其发行价格为每股64.99元,合计募集资金12.09亿元。民生证券获得了7657.29万元承销保荐收入。

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过会率方面,2021年以来民生证券共有28家保荐的公司上会审核(包括发审委和上市委),有27家过会,1家取消审核,没有未通过的情况。

再融资方面,民生证券合计为14家上市公司增发提供了服务。其中较为引人注目的依然是属于医药板块的信邦制药。

今年6月,信邦制药完成了向贵州金域实业投资合伙企业(有限合伙)定向增发,募集资金15.12亿元。但该笔定增民生证券仅仅获得了754万元的承销保荐收入,费率约为0.498%。

值得一提的是,通过在投行方面的发力,与投行有关的收入已成为民生证券重要收入来源。

根据泛海控股日前发布的公告,2019年,民生证券投行手续费净收入为6.97亿元,2020年已经达到16.13亿元,而2021年1~7月,民生证券已经实现投行手续费净收入8.99亿元。

值得一提的是,民生证券近年来比业务本身更让市场关注的是公司本身的某些变化。

首先,2020年,民生证券将注册地从北京迁址到上海自贸区;后又一直有消息称民生证券预备A股IPO,但时至今日仍无下文。

其次,民生证券原大股东——泛海控股麻烦频频,因此民生证券的股权也发生了动荡。

2021 年年初,泛海控股原持有民生证券 44.52%股权。2021年7月,泛海控股向上海沣泉峪转让民生证券 13.49%股权完成。泛海控股对民生证券的持股比例由 44.52%降至 31.03%。最终泛海控股决议不再将民生证券纳入合并报表范畴。

民生证券投行业务做得有声有色,但公司本身与泛海系的“姻缘”也是资本市场的谈资。总之,若民生证券能成功实现A股上市,那么对其投行乃至整个公司发展,都应有所助益。

封面图片来源:摄图网-400595131

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